625亿美元是多少人民币八大券商主题策略:一场轰轰烈烈的资源股大牛市正在上演?产业链标的全梳理

【八大券商主题策略:一场轰轰烈烈的资源股大牛市正在上演?产业链标的全梳理】中泰证券表示,对于新能源上游

 

  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。

  光大证券:钢煤铝行业中长期景气提升可期

  对于钢铁、煤炭、铝,短期来看,三大行业均存在短期供应减量压力,其中煤炭产量受国内安全政策趋严及海外进口继续受限双重影响,电解铝生产受到部分区域限电问题的扰动,钢铁行业则存在粗钢产量平控的预期,预计下半年同比降幅将达到9%;做为高碳排放行业,钢铝煤中长期角度来看面临“双碳”政策的产量压制预期,景气度有望进一步提升。

  投资建议(钢铁/煤炭/有色维持“增持”):当前粗钢产量压减概率逐步提升,推荐新钢股份方大特钢三钢闽光宝钢股份太钢不锈华菱钢铁柳钢股份;电解铝板块,限电政策及产能红线影响行业供给,推荐云铝股份;煤炭板块,供应缺口无法弥补,推荐定价机制更为市场化的焦煤,推荐龙头企业山西焦煤,建议关注动力煤龙头企业兖州煤业陕西煤业。【点击查看研报原文】

  中泰证券:锂钴稀土铜箔铝箔磁材等中长期三年景气上行周期大方向不变

  对于基本金属,疫情冲击下供需错配+宽裕流动性+海外补库是本轮基本金属价格上涨的三驾马车,国内已进入给经济适度降温阶段,美联储安抚市场,流动性或仍将维持宽松,同时美国房屋开工数据再度回升,叠加基本金属库存持续去化,基本面对价格仍有支撑。

  对于新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等,“供给+需求+库存”三周期共振恰提供了布局窗口,中长期三年景气上行周期大方向不变。

  核心标的来看:1)新能源汽车产业链:赣锋锂业天齐锂业华友钴业洛阳钼业雅化集团北方稀土盛和资源正海磁材金力永磁鼎胜新材诺德股份嘉元科技等。2)基本金属:紫金矿业云铝股份神火股份天山铝业索通发展等。3)贵金属山东黄金盛达资源等。【点击查看研报原文】

  东吴证券:钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会

  持续推荐钢铁股。在估值历史低位、盈利历史中高位的大背景下,碳中和大概率带来行业供给天花板,加之原料端再次贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。看好低估值板材、优质长材及部分特钢,推荐宝钢股份马钢股份新钢股份华菱钢铁广大特材久立特材中信特钢;建议关注三钢闽光鞍钢股份太钢不锈。行业观点:现货钢价、毛利均明显强于期货。1)本周海外流动性收紧预期再起,导致国内商品价格波动,黑色系亦大幅跟跌,螺纹、铁矿同跌背景下钢铁盘面利润走平。不过,现货钢价则表现坚挺,现货即期利润持续数周回升,已达到1100-1300元/吨,现货强于期货说明一是真实供需仍然很好,二是成本让利逻辑开始真正兑现到业绩上;2)近期社会库存维持小幅下降趋势,同比进入负增长且降幅逐步扩大。现货出货量也呈现开始探底回升趋势,表明需求季节性改善仍值得期待;3)7月份经济数据疲软,但我们认为属于过去式,后续考虑到制造业复苏、海运集装上升、能源管道上行,以及国内对基建、地产政策放松,对需求端看平甚至微升;4)后续看2个月,钢铁股面临价格走强、毛利扩大、业绩环比抬升(中报、三季报业绩预告)等多重催化,继续强烈看好。【点击查看研报原文】

  开源证券:煤企业绩改善存在长期支撑逻辑 持续看好煤炭股估值回归

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