220美元是多少人民币创金合信曹春林:碳中和长期确定性高 短期新能源车优于光伏

【创金合信曹春林:碳中和长期确定性高 短期新能源车优于光伏】曹春林表示,目前新能源车和光伏这两个行业的政

 

  嘉宾介绍:曹春林,16年证券从业经验,擅长从实业视角看资本市场,1998年7月就职于中国银河证券从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团从事资本运作、证券投资工作,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,现任基金经理

  光伏、新能源车持续受到市场追捧,未来的行业空间有多大?碳中和是否值得持续看好?行业成长是否将面临一些风险?技术进步对行业投资来说又有怎样的影响?对此,创金合信基金经理曹春林跟大家分享精彩观点。

  曹春林表示,目前新能源车和光伏这两个行业的政策和技术趋势都很确定,从产业趋势来讲是一马平川。国内光伏产品在海外优势显著,政策风险非常有限。同时他指出,技术进步是一个行业成长的动力,没有技术进步这个行业成长会极其缓慢,从行业成长角度来讲,技术进步越快对这个行业越乐观。

  以下为文字精华:

  1、创金合信曹春林:光伏、新能源未来需求趋势明确

  提问:新能源车涨了非常多,从现在这个维度,未来整个行业空间有多大?

  曹春林:首先投资股票不能不考虑基本面,完全靠信仰。新能源车行业涨得最快的时候已经过去了,未来会根据业绩的推动慢慢涨。

  我们看好这个板块有几个逻辑:首先是空间特别大,现在才处于开始的成长期,还远远没有到达成熟期,未来空间还是很大的。其次行业增速很快,成长性也很确定,整个全球的政策趋势、消费趋势都非常明确,确定性很高。

  去年7、8月份才是行业拐点,现在整个板块看,涨最快的时候确实过去了,现在大家都觉得这个板块不错,但差异的地方是它到底有多好的问题,增速有多快的问题。

  第一它未来涨不会那么快,第二它涨势确定,所以投资者不用那么焦虑,要正确认识评估这个板块的规律,规律就是基本面会很好,会慢慢的涨,但不会暴涨。

  提问:暂时会考虑进军光伏吗?

  曹春林:光伏是我未来很看重的一个领域,在13、14年开始研究投资新能源。光伏跟新能源汽车有一点是很像的,未来需求趋势很明确,成长可以持续很多年。

  为什么看好碳中和?确实由于我们看到新能源汽车、光伏经过这么多年的发展,已经在平价附近,可以替代传统的能源。

  有人会认为,碳中和对未来经济产生负面的作用,会把发展成本提升,但我观点是相反的,未来通过技术进步新能源成本反而更低,实际上在某种意义上是降低能源的成本,对社会有正面的贡献。

  因为有了新能源技术的发展,大家才敢提碳中和的概念。未来这两个行业政策和技术趋势都很确定,现在新能源汽车包括光伏,从产业趋势来讲是一马平川、顺风顺水,没有什么可以阻挡它的。

  新能源汽车跟光伏比较类似,从全球的竞争格局来讲是相似的。国内这两个行业在全球竞争力都非常的强,八、九成在中国,现在来看所有的技术进步,包括单晶硅提到多晶,包括现在所有的HGT新的技术全部在中国发生。这个板块未来是有投资价值的,当然增速会比新能源汽车略低一点,但目前估值也比新能源低。所以不是说进军光伏,而是我们一直在光伏里面,只是二季度后短期来讲,景气度新能源汽车略高一些,所以我就更偏向一点新能源汽车。

  2、创金合信曹春林:光伏行业海外市场风险有限

  提问:作为行业来讲,碳中和有什么风险,比如新能源车和光伏、风电有什么风险?从政策层面本身来讲,碳中和政策扶持是没有问题,更多是在国与国之间,在贸易环节可能会存在一些,这个问题你怎么看?

  曹春林:对于光伏领域,包括新能源汽车电池材料领域,加10%、20%的关税,我们的产品在美国市场仍旧优势很大,更别说美国市场根本就没有产能。美国在电池材料领域没有任何产能,在光伏也是节节败退,产能也都很低。基本上从大的趋势来讲,它应该不是我们竞争对手。

  假设提关税会造成短期困扰,但不改变大的趋势。未来市场会有调整,如果海外这方面有一些政策风险,全球其他的落后产能全供美国,美国这方面的成本就变得很高,我们产能就可以供给全球其他地区。

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