1001100人民币换多少日元安信策略陈果:继续配置高景气 适度交易稳增长

■投资要点:近期,我们强调,调整是机会。如今,调整发生后,我们认为要把握机会。从流动性环境看,A股目前不

 

  ■投资要点:近期,我们强调,调整是机会。如今,调整发生后,我们认为要把握机会。从流动性环境看,A股目前不具备由牛转熊的条件,至少具备结构性行情的基础。当前A股面临的一些压力点:北上资金在Taper预期下的流出和消费行业中报较差属于前期已有预期且持续时间较短的利空因素。部分行业的政策不确定性有待进一步的澄清和消化,我们认为市场存在过度解读和担心的可能,但无论如何其不影响以“宁组合”为代表的高景气长赛道或者高端制造这一主线。从中长期来看,主线是否切换最重要因素还是在于景气趋势比较,因此在配置方向上,我们认为应继续配置新能源等高景气长赛道标的,短期适度关注受益于稳增长与政策宽松的方向,即配置宁组合+交易稳增长,行业关注:军工、新能源、化工、煤炭等,中线继续看好中小盘、军工、新基建三大方向,适度关注基建链、券商、地产等受益于政策宽松预期的方向。

  ■中小盘行情有望继续:中小盘成长有望继续成为未来市场的延伸方向。当前中小盘特别是中小成长股的价值挖掘仍不充分,未来有望出现价值重估,并与自身业绩增长形成戴维斯双击。个股层面,专精特新“小巨人”上市公司的技术水平与创新能力获得官方认可,是中小盘硬科技成长的优秀代表,值得进一步挖掘。

  ■先进制造主线中近期持续提示关注军工:高景气成长行业中前期滞涨方向,年初至今指数涨幅仅5%,中报季产业链景气度持续兑现,在经济下行期具备绝对增速和相对景气优势。关注稳增长线索,中期最看好新基建:随着经济下行,托底力度边际必然增加,有利于经济转型升级和战略新兴产业快速发展的新基建正获得越来越多的政策青睐。建议关注新能源基建和数字化基建两大方向。

  ■风险提示:1。中美关系持续紧张;2。疫情超预期;3。通胀超预期。

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本文标签: 策略A股机会配置交易调整安信北上资金高景气

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