多少人民币等于一日元国泰君安:重视环保行业“卖铲子”的投资机会

【国泰君安:重视环保行业“卖铲子”的投资机会】重视环保行业“卖铲子”的投资机会。如果说电新、电子等行业

 

  重视环保行业“卖铲子”的投资机会。如果说电新、电子等行业是在“挖金子”,那么上述行业提供配套服务和设备的环保公司,就相当于“卖铲子”。建议关注为电新、电子等行业提供配套服务和设备的环保公司投资机会,主要包括盐湖提锂膜技术公司及泛电子烟气治理公司。

  膜材料进口替代加速,膜法盐湖提锂技术落地。1)膜分离法有望成为国内盐湖提锂的重要技术路线之一。①我国盐湖卤水锂资源镁锂比高,杂质多,膜分离技术是适应国内盐湖提锂的重要技术路线之一。②膜分离工艺具有镁锂分离效果优秀,回收率较高,工艺流程短,生产周期短,环保成本低的优点。③膜法工艺局限性主要是膜长期依赖进口,存在膜使用寿命较短,维护成本高,能耗较大等缺陷,但是伴随国内技术替代率逐渐提升,锂提纯成本有望出现明显下降,带动膜法成为盐湖提锂的重要技术路线之一。2)膜材料进口替代比例提升,推动膜法盐湖提锂技术成熟、成本下降,具备膜分离核心技术的龙头公司迎来新的发展机遇。

  泛半导体废气治理行业维持高景气,进口替代加速。1)电子行业废气的主体是VOCs,同时废气中还混合了HCl、氨、HF等危险污染物,分离和处理难度比较大。2)工艺废气治理系统及设备是泛半导体生产工艺不可分割的组成部分。3)泛半导体行业产能扩张与技术迭代带动废气治理市场快速增长。4)竞争格局方面,国际供应商占据重要地位。近年来国内大型供应商迅速发展,成本优势明显,行业进口替代加速,相关工艺废气治理设备龙头随之受益,市占率有望进一步提升。

  投资建议:建议关注为电新、电子等行业提供配套服务和设备的环保公司投资机会,主要包括盐湖提锂膜技术公司及泛电子烟气治理公司。1)膜法盐湖提锂:盐湖提锂膜材料进口替代加速,具备膜分离核心技术的龙头公司迎来新的发展机遇。推荐南方汇通久吾高科三达膜津膜科技等为受益标的。2)泛电子废气治理:电子行业工艺废气分离和处理难度比较大,市场长期被进口品牌占据。国内品牌凭借性价比优势正在逐步拓展市场。推荐盛剑环境仕净科技等为受益标的。

  风险提示:锂需求低于预期、项目进度低于预期、泛半导体行业投资波动、客户集中度高、原材料价格波动等。

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