一日元等于多少人民币元美元国海策略:周期景气处于高位 新能源景气延续

【国海策略:周期景气处于高位 新能源景气延续】动力煤期现价格大幅上涨、焦炭、焦煤价格回调,焦化厂炼焦煤、

 

  1、消费板块: 景气度持续分化,食品饮料整体回暖

  (1)食品饮料整体维持高景气,白酒批价出现分化,茅台一批价大幅上升,泸州老窖五粮液价格持平。啤酒、牛奶价格环比小幅上涨。(2)医药生物:中药材价格指数环比小幅上升,维生素A价格环比持平,赖氨酸价格环比小幅下降。(3)汽车及零部件:受缺芯影响,乘用车销量同比下降,汽车经销商库存预警回落。(4)轻工制造:纸浆价格持续回落,瓦楞纸价格近两周小幅上涨。(5)农林牧渔:猪价持续下跌,鸡苗价格大幅下降。近两周仔猪、生猪、猪肉价格均不同程度下降,6月生猪存栏量、能繁母猪存栏量持续回升。肉鸡苗价格环比大幅下降15.38%,活鸡价格小幅上升。(6)商业贸易:8月下旬义乌小商品价格指数小幅下降,8月社会消费品零售额同比增长2.50%,增长速度持续放缓。(7)家用电器:7月家电销售同比增速总体下降。空调销售增速小幅回正,洗衣机销售增速下降。冰箱、电视机销量同比增速维持负区间。

  2、成长板块: 5G投资建设步伐加快,新能源汽车逆势增长

  (1)电子:8月台湾电子暨光学产业PMI指数环比下降4个百分点至65.00%,扩张幅度收敛。受马来西亚封测厂商停工影响,全球封测产能缺口进一步扩大,全球芯片短缺局势或将延续。(2)通信中国移动光纤光缆集采规模同比增长20%,5G建设投资步伐加快,未来光纤光缆行业供需结构有望改善。5G手机产品加速渗透,8月出货量占比提升至74%。(3)传媒:电影票房周度收入环比回落,福建疫情反复为影视行业复苏再添不确定性。(4)电气设备:光伏产业链价格涨势有限。截至9月13日,国产多晶硅料、单晶硅片分别环比上周小幅上涨0.52%和0.13%,环比动能走弱。(5)新能源汽车:终端需求持续旺盛,8月新能车销量首破30万辆。同期磷酸铁锂电池产量占比达56.9%,市场份额加速超越三元电池。电解液方面,六氟磷酸锂溶剂供应短缺状况依旧延续,本周价格环比上涨4.65%,续创年内新高。

  3、大金融板块:地产下行压力大,金融板块景气抬升

  (1)房地产8月地产数据整体偏弱,房屋新开工面积大幅下滑,房地产市场面临下行压力。(2)银行/非银:近两周A股连续上涨,上证指数较上周小幅上涨2.12%,市场换手率维持高位。自7月底以来两市成交金额已连续41个交易日突破万亿,近两周内20个交易日两市成交金额均维持在1.2万亿以上。近两周短期利率先下降后上升,长端利率小幅上升,资金面基本保持平衡。

  4、 周期板块:景气整体回升,关注煤炭、有色、建筑材料

  (1)煤炭/钢铁:动力煤期现价格大幅上涨、焦炭、焦煤价格回调,焦化厂炼焦煤、钢厂焦炭库存增加,短期蒙煤确定增产,整体供需双增;铁矿石价格大幅下跌,钢材价格涨跌不一,粗钢、钢材产量环比上升,高炉开工率环比提升。(2)有色/原油:海外有色金属期货价格总体上涨,金属锂、碳酸锂价格上行、长江有色钴平均价上涨。原油价格走高,需求整体偏空,飓风艾达阻碍原油生产导致库存持续去化。(3)化工:化工商品指数报收1175点,涨幅明显。纯碱价格短期偏强,纯苯价格走高支撑苯乙烯价格上涨,装置检修导致的减产拉动PVC价格走高,紧供需格局推动尿素期货价格上涨,天然橡胶价格下跌,磷化工行业维持高景气。(4)建材/建筑装饰:金九银十旺季不及预期,玻璃价格震荡小跌,传统旺季基建复苏推动水泥价格修复性上调。8月建筑业PMI回升,新增订单PMI小幅上升,政府债发行量同比小幅下降,建筑业景气度整体回暖。(5)机械:挖掘机销量延续下滑,专项债叠加矿山复工复产有望推动大挖回暖。(6)交运:航运指数上行,集装箱价格走高,快递行业步入旺季。

  风险提示流动性收紧超预期;经济发展不及预期;中美摩擦加剧;疫情超预期恶化。

  正文如下

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本文标签: 策略高位新能源环比景气价格小幅周期整体食品

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