100美元等于多少英镑居民存款减少1.36万亿去哪儿了?A股连续成交破万亿 牛市开端还是行情见顶?

【居民存款减少1.36万亿去哪儿了?A股连续成交破万亿 牛市开端还是行情见顶?】近期央行数据显示,7月份居民存款

 

  近期央行数据显示,7月份居民存款减少1.36万亿元。那么减少的这部分居民存款从银行流出后,去了哪里呢?数据显示,今年的公募以及私募基金扩容明显,尤其是私募基金,目前私募基金规模迅速增长,已比年初时增长超过3万亿元。

  回到A股市场,今年结构性行情如火如荼地进行着。就在9月17日,沪深两市全天成交额1.33万亿元,这已经是连续第43个成交额过万亿元的交易日。而上一次连续43个交易日成交额过万亿元,还是在2015年5月8日~7月8日期间。

  这两次沪深连续43个交易日过万亿元背后有何异同?万亿元成交成为A股新常态后,目前的市场是牛市开端还是行情见顶?

  7月居民存款减少1.36万亿元 到底流向了哪里?

  近期央行公布的数据显示,截至2021年7月末,我国本外币存款余额231.92万亿元,同比增长8.8%。月末人民币存款余额225.49万亿元,同比增长8.6%,增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.7个百分点。7月份人民币存款减少1.13万亿元,同比多减1.21万亿元。住户存款减少1.36万亿元,非金融企业存款减少1.31万亿元。

  7月份住户存款减少1.36万亿元,这意味着平均每天有400多亿资金从银行流出。减少的这部分居民的存款从银行流出后,去了哪里呢?我们来看另外一份数据,可以一窥资金流向。

  据基金业协会数据显示,截至2021年1月末,存续私募基金管理人24587家,管理基金数量98977只,管理基金规模17.06万亿元。其中存续私募证券投资基金56161只,存续规模4.36万亿元。

  而到了2021年8月末,存续私募基金管理人24404家,管理基金数量114361只,管理基金规模19.05万亿元,其中私募证券投资基金管理人8908家,存续私募证券投资基金69332只,存续规模5.52万亿元。整体来看,私募管理基金规模年初至今增加了1.99万亿元。

  另外,私募证券投资基金的管理规模增加了1.16万亿元。私募的规模较年初出现大幅增长,或许意味着上述居民家中的银行存款正从银行流向理财市场

  北京星石投资告诉《每日经济新闻》记者,随着经济稳定增长,越来越多的行业恢复景气,景气度不差且估值合理的资产具有很强的吸引力。自6月以来国债收益率快速下行,银行理财产品预期年收益率也出现了下滑,叠加监管对银行理财产品使用摊余成本法进行约束,造成其收益率波动加大,银行理财产品吸引力也有所降低。

  从2020年3月以来的表现来看,股票市场的赚钱效应相对较好,成为“类资产荒”状态中的优质资产。2020年3月至2021年8月底,万得全A指数上涨33%,创业板指上涨55%,沪深300上涨22%。在这一背景下,资金开始涌入股票市场

  结构性行情深入发展 市场出现“类资产荒”

  星石投资告诉记者,从资金层面来看,首先,今年以来,北向资金、基金发行等增量资金跑步入场。截至9月15日,今年北向资金净买入2895亿元,已经超过2020年,接近2018年全年的水平。其次,居民财富也在加速入场,直接投资于股票市场的居民人数有所增加。8月新增自然人投资者187万人,环比增加16.53%,连续三个月处于上升趋势

  另一方面,居民财富也通过购买基金入场。从基金发行来看,截至9月15日,偏股型基金已经发行17610亿份,高于2020年同期,且今年全年发行份数有望达到历史新高。

  从股市层面来看,在增量资金加速涌入股市、但市场认同的优质资产供给有限,并且前两年的牛市系统性拔高了市场整体估值水平的背景下,随着结构性行情的深入发展,今年二季度以来市场呈现出“类资产荒”的状态,尤其是3月中旬至7月底,市场对成长风格的偏好愈演愈烈,风格分化演绎至极致。

  星石投资认为,“类资产荒”一般发生在流动性较为充裕但经济动能欠佳的时候。当经济动能不足时,流动性逐渐转向宽松,在增量资金跑步入场的同时,市场认同的优质资产却比较有限,投资机会较少,就会出现“类资产荒”的状态。今年以来市场就是处于这种状态。

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