一块rmb等于多少卢布易方达林伟斌:股票是最好的资产之一 战略上重视科技制造投资

【易方达林伟斌:股票是最好的资产之一 战略上重视科技制造投资】林伟斌表示,强调制造业是一个战略选择,跟当

 

  嘉宾介绍:

  【林伟斌】:现任易方达基金指数投资部总经理、指数投资决策委员会成员,持经济学博士学位,从业12年来始终专注于指数产品研发与管理工作,对指数业务和投资者需求有深刻理解。

  【周旭辉】:毕业于复旦大学,现任东方财富证券研究所负责人,擅长产业趋势研判以及龙头个股推荐,多次获得新财富、水晶球分析师评比--新能源领域第一:2014-2015年,新财富分析师评选,“电力设备及新能源”第一;2013-2015年,水晶球分析师评选,“新能源”第一;2020年,新财富分析师评选,“港股及海外研究”第四

  近期科技制造成为A股投资主线,背后有何深层逻辑?科创创业50指数对科技投资为何吸引力巨大?科技投资为何值得重点关注?对此,易方达基金指数投资部总经理林伟斌做客《财富大咖秀》,对话东方财富证券研究所负责人周旭辉,共同与大家分享精彩观点。

  林伟斌表示,强调制造业是一个战略选择,跟当前的国际形势风云突变有关,也跟我们本身要做供给侧改革有关。科创创业50指数把科创板+创业板加到一起,1+1之间有一个协同效应。投资者在战略上要重视股票,重视科技股,重视估值以及策略上的定投应对。

  以下为文字精华:

  1、易方达林伟斌:强调制造业是战略选择

  主持人:我们看到本轮的成长行情有一个很大的特点是整个中国制造在快速崛起,特别是在近期,很多投资者感受到整个政策或者战略的天平会越来越倾斜到整体中国制造端,所以向您请教,您是如何看待中国制造的大趋势?

  林伟斌:中国制造这个提法很好,之前我们一直在提中国创造,原来是Made in China,后来是Created in China。我觉得讲的都是同样的内涵,不同的表达方式。中国制造,更多是讲中高端的制造、新兴的制造,现在在这个时候提这个事情,我觉得是两个方面:

  第一就是能够在国际市场上提高我们的制造业占比在国际上的竞争,获得更大的国际市场份额,这本身对企业、对投资者来讲,需求空间越大。

  第二,能够进口替代,这是投资非常重要的,避免一些关键领域被卡脖子,大家都知道从2018年以来的芯片,包括高新领域,这是现在中国制造在这个背景下国家级的战略意义。

  中国是人口大国,又是全球最大的投资市场,这是需求端。从供给端来看,制造业和服务业都很重要,咱不能说提制造业就不讲服务业,倒不是这个意思。在过去的十几年,我们在GDP的产业提升中一直提到中国要提升服务业的占比。过去十几年,服务业比重一直在提高,到了五六年前,我印象中整个服务业或者第三产业占GDP的比重已经超过制造业了,已经在50%以上了。

  现在回过头来强调制造业,也是合理的,这是一个战略选择,这个战略选择跟当前的国际形势风云突变有关,也跟我们本身要做供给侧改革有关。从投资者的角度,比如新一代信息技术、新材料、高端装备、节能环保、新能源等等,都跟高端制造有关,都跟新兴产业有关。

  主持人:这里就想请教周所长,如何看待从周期的定位上,我们新兴产业目前的周期定位是怎么样的呢?

  周旭辉:周期为什么会产生,它本质上是过去的错配,需求方面跟刚刚说的技术进步是离不开的,当然也有一些政策的引导,而且这个政策有一定的偶然性,尤其是这一轮的电动车。最初2015年的中国来了一轮补贴政策,然后到了2019年欧洲开始效仿,现在2021年美国也开始效仿,这个政策不断地在加强。需求超过了很多人的预期,这个行业也在不断地技术进步,我们看到的车型越来越多了,需求比我们想的要好得多。

  超预期可能不只是超出了资本市场的预期,甚至超出了产业的预期,很多产能没有准备好,很多环节就出现了供不应求。最明显的就是价格的变化,六氟磷酸锂,甚至包括最近的碳酸锂,价格快速上行,反映了供需的错配。

  周期一般更多的站在中周期角度来看这个行业,如果看长周期的话,我觉得这个行业还是一个非常早期的阶段,因为整个行业的渗透率非常低,不到10%,看未来五年甚至未来的十年都是非常强成长的。

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