一百万人民币等于多少英镑八大券商主题策略:煤炭变“黑金”!价值重估已开始 2条主线成投资重点

【八大券商主题策略:煤炭变“黑金”!价值重估已开始 2条主线成投资重点】信达证券表示,当前煤炭板块估值尚未

 

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一百万人民币等于多少英镑八大券商主题策略:煤炭变“黑金”!价值重估已开始 2条主线成投资重点

  国盛证券:煤炭变“黑金” 价值重估已然开始

  对于动力煤,目前产地煤矿增产保供工作正在有序推进(8月上旬鄂尔多斯煤炭日产较7月底提升30~40万吨),但月底小矿煤管票紧张,加之安检趋严,增量不及预期,且港口因为发运倒挂,调入始终处于低位。尽管夏季用煤高峰接近尾声,民用电负荷下降,电厂日耗缓慢回落,但是环渤海港口和沿海电厂库存偏低,加之东北地区下月开始冬储,价格仍有支撑。但考虑到电厂日耗面临季节性下降,下月初煤管票供应宽松,增产逐步释放,叠加政策因素及高价的恐慌等影响,后期不排除有回落可能,但整体看回落空间有限,后期走势多观望保供政策落地进展及下游电厂补库需求释放情况。

  对于焦煤,炼焦煤国内产量小幅增长,但外蒙进口再遭重创,进口煤补给十分有限,难以改善焦煤持续偏紧的供需格局,且叠加新焦化产能面临投产前的补库需求,下游对优质焦煤的补库节奏或变的更为积极,焦煤价格仍将持续上行。

  对于焦炭,当前焦企心态较为乐观,且部分焦企因焦炭供应偏紧且看涨心理较强存在惜售现象,而钢厂减产预期较之前走弱,短期内下游需求依旧相对旺盛,整体看焦炭供需面仍然呈现趋紧态势,预计短期内焦炭市场或将继续强势运行,后期重点关注钢铁限产政策对需求端影响。

  周期即是投资者认知变化的本身,目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高,煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段,价值重估已然开始。看好煤炭销售结构中长协占比偏低、附带化工业务、业绩弹性大的低估值标的,重点推荐晋控煤业山煤国际兖州煤业,建议关注潞安环能陕西煤业中煤能源。看好稀缺焦煤股的投资机会,重点推荐山西焦煤淮北矿业平煤股份,建议关注盘江股份。积极布局山西国改转型标的,重点推荐华阳股份。焦炭重点推荐金能科技中国旭阳集团。【点击查看研报原文】

  开源证券:下半年业绩有望进一步改善 持续看好煤炭股估值提升

  动力煤:需求方面,电厂日耗回落预期下需求有所承压,但淡季内的集中补库或将提供下一阶段需求支撑,同时北方冬储也陆续开启,工业用电及非电耗煤需求因错峰生产仍有韧性,因此有望出现“淡季不淡”;供给方面,发改委保供增产政策力度加大,主要从产能核增及露天矿复产等多方面挖掘增产潜力,近期国家能源局赴内蒙开展保供调研,加大力度解决保供流程手续等务实性问题,或将加速产能增量释放,但增产落地仍需时间,短期供给端较难实现实质性宽松。

  炼焦煤:需求端,下游焦钢企焦煤库存低位运行,且因供给不足被动去库,低库存压力也提供了强力支撑。供给端,安检力度加大对产地产能释放形成扰动,近期山西临汾发生煤矿事故,致使产地停减产增多,进口方面蒙煤受疫情反复影响通关不稳定,澳煤缺口仍较难弥补。紧供给局面较难缓解,或仍支撑焦煤价格高位运行。

  总体来看,下半年高景气度不改,考虑到保供放量及煤价强势,煤企有望量价两端均获支撑,看好下半年业绩进一步改善,我们持续看好煤炭股估值提升。高分红受益标的:中国神华平煤股份盘江股份陕西煤业淮北矿业新产业转型受益标的:山煤国际金能科技华阳股份中国旭阳集团;国改深化受益标的:山西焦煤潞安环能晋控煤业;经济复苏高弹性受益标的:兖州煤业神火股份;债务重组受益标的:永泰能源。【点击查看研报原文】

  中泰证券:煤企资产价值重估正当时 持续看好煤炭行业投资机会

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